我提供的服務
我一直專注提供多元化的理財策劃方案。
相比 “Product Selling”，我跟着重全盤 “Financial Planning”。細分可以有以下幾個服務項目，希望可以幫到你！
目標儲蓄策劃
－小孩教育基金
－創業基金
－夢想基金
－退休儲備
等等
儲蓄是一門簡單卻重要的學問，每個人在儲 蓄方面都有著獨特的需求和風險承受能力。沒有固定的儲蓄方程式，因為每個人的情況都不同。
我們相信儲蓄應該按照短期、中期和長期目標來劃分，並根據個人的風險承受能力，選擇適合的理財產品。但是，這些問題可能讓人感到困惑，例如應該存多少錢？存多長時間？不用擔心，我們在這裡幫助您。
我提供目標儲蓄策劃服務，與您坐下來認真談談。將細心聆聽您的目標和需求，並根據您的風險承受能力，共同制定最合適的儲蓄計劃。我的目標是幫助您實現儲蓄目標，並為您提供專業的建議和指導。
保單檢視服務
－解釋內容
－整理保單
－分析缺口位
－建議方案
保險公司一直在不斷進步，每隔幾年就會推出全新的市場產品。
然而，每個人的生活都會隨著時間不斷變化，承擔的負擔、收入狀況和家庭責任也會有所調整。這就是為什麼定期檢視保單是如此重要。
除了關注自己的保險需求，也要為家庭成員著想。因此，我提供保單檢視服務，旨在幫助您定期檢視您的保單。無論是檢查保險金額、保費支付方式還是其他重要細節，我將全程與您合作，確保您的保單與您的生活狀況保持一致。
強積金跟進服務
－強積金整合
－基金講解
－定期市場資訊
－定期基金公司活動
－季度公司投資方向
在強積金市場上，有許多人聲稱提供「整合服務」。
作為您的強積金顧問，我不僅會協助您打理好強積金賬戶，還會定期為您更新市場最新資訊，提供季度投資方向的建議。這樣，您不僅能夠掌握及時的投資信息，還能夠做出明智的決策。
我明白強積金對於您的退休生活來說有著重大的意義，因此，我將確保它與您的退休目標保持一致，同時定期向您提供回報和評估。
每位客戶都是獨一無二的，我明白您的需求和風險承受能力是獨特的。因此，我將根據您的個人情況，量身定制強積金管理策略。